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李宇嘉点评4月7日房地产股大涨:背后有四大原因,当前楼市存在四大有利因素

2023-04-10 15:22:10 1591

摘要:4月7日,A股地产板块表现突出,房地产板块拉升,截至7日上午收盘,房地产开发板块指数报14175.3点,涨幅2.59%,成交145.4亿元,换手率1.11%。个股方面,截至午间收盘,粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家、国创高新等均拉出涨...

4月7日,A股地产板块表现突出,房地产板块拉升,截至7日上午收盘,房地产开发板块指数报14175.3点,涨幅2.59%,成交145.4亿元,换手率1.11%。个股方面,截至午间收盘,粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家、国创高新等均拉出涨停板。信达地产、特发服务、华发股份大涨超8%,千亿巨头招商蛇口涨超7%。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对金融界表示,主要有四方面的原因:官方对地产的信心、龙头企业的信心、机构大佬的表态以及一季度龙头房企业绩不错。

消息面上,4月6日,国家税务总局局长王军在发布会介绍,住房消费呈现回暖迹象,房地产业1-2月份销售收入由负转正,同比增长2.3%,较去年全年加快19.5个百分点;3月份增速进一步提升,同比增长17.9%。李宇嘉认为,官方表态地产回升的信号突出,也意味着后续政策将继续扶持地产需求端基本面。

前不久,在万科2022年业绩会上,万科董事会主席郁亮表示,房地产市场既没有“狂飙”,也没有“倒春寒”,新房需求上有天花板,下有保底线。从万科的视角,尽管地产在低位徘徊,但底部特征规明显,风险是可控的。郁亮的结论与去年类似,市场仍然处于温和恢复的阶段。

此外,私募大佬半夏投资的李蓓近期也对房地产行业发声,认为持有地产股并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题,并且称之为“十年一遇”级别的机会,预判一批上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。

数据方面,中指研究院刚发布的数据显示,今年1月份至3月份,百强房企销售额同比增长8.2%,其中3月份销售额环比上升36.7%,同比上升24.6%,呈双增长态势。

李宇嘉认为,自2021年下半年开始,地产在经历了暴雷潮、疫情冲击、长效机制落地、需求收缩等多方利空,总量层面、预期层面不断收缩,甚至过度调整。当前,存在四大有利因素:

一是,去库存之后,当前各大城市库存消化周期并不高,房企回归一二线城市后,三四线不存在库存压顶的态势;

二是,内外环境压力下,更加重视内需和内循环,房地产是重要一环。在市场全面稳定和企稳回升之前,不管资金端,还是政策纾困端,都不会停下来;

三是,恒大、融创重组案例,新力退市案例表明,市场化导向的结构调整开启,这对龙头房企是有利的。

四是,未来在城镇化、城市更新、改善时代到来等带动下,每年保持10-12亿平米是没有问题的,次高位的水平上,留下来的房企自然最受益。

李宇嘉称,过度悲观后,必然存在修复和反弹的诉求,而政策助攻和基本面修复,更加剧这一趋势。

本文源自金融界

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