时间：2023-04-10 15:18:18 | 浏览：2455
金融界4月7日消息 今天地产股迎来久违大涨，截至发稿wind房地产指数大涨3.18%，其中粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家涨停，国创高新、信达地产、宋都股份、新城控股、华发股份、特发服务、滨江集团、沙河股份、阳光城、招商蛇口等个股涨幅居前。
消息面上，有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓发声称：房地产存“十年一遇级别”投资机会，部分房企股价可涨3-10倍。
房地产股大涨之后，李蓓刚刚在半夏投资微信公众号发文公开回应了。她表示，房地产因其言论大涨的锅自己不背，因为公开看多地产股已经很长时间，同时持有的地产股大部分是港股，而港股今天不交易。
李蓓回应：这个锅我不背，我的地产股大部分是港股
“很多人说是因为半夏昨天发月报，看多地产。”半夏投资创始人李蓓，刚刚在公司微信公众号发文回应称，“这个锅我不背”。
李蓓表示，自己公开看多地产股已经很长时间了，二月份做方略访谈就说过，“中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革，现在还活着的很多地产公司，市值会创新高”。
她还提到过去2个月，参加了三次行业会议，一次是诺亚财富的，一次是好买基金的，一次是思睿集团的，都公开说过：“地产供给下降，房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业，很多市值会新高”。
“然而，过去2个月，地产销售同比大增，地产股完全不涨，还跌了不少。”李蓓分析，非要说昨天有什么变化的话，“那就是媒体开始嘲笑我了，说我因为买地产股被套，遭遇了月度亏损。于是一下子这个话题变热门了，居然上了知乎热搜第一。”
非要解释市场为什么大涨的话，李蓓称，可能是大家看我已经被套了，并且还被人嘲笑了，于是同情我，愿意伸出温暖的双手拉我一下。李蓓称，感谢大家的温暖和热情，“不过暂时还没有感受到太多温暖。因为我的地产股大部分是港股，今天港股休市了。”
至于为什么大部分买港股地产股，李蓓称，理由也很简单，因为比A股实在是便宜太多，折价水平显著高于市场平均的AH溢价。
李蓓：房地产存“十年一遇级别”投资机会，部分房企股价可涨3-10倍
昨日广为流传的半夏投资最新运作报告显示：李蓓日前已开始“埋伏”上市房企，并维持超10％的地产股总体持仓比例作为底仓。李蓓在运作报告中表示，现在的地产，就好像2016年年初的煤炭股，行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。“持有地产股并不是风险而是机会，后续表现只是时间问题。”
李蓓还表示，耐心等待基本面矛盾持续积累，市场情绪改善，上升趋势确认再加仓。她还大胆预测：一批上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。
在今天《关于地产的再讨论》一文中，李蓓称，每一次市场真正的大拐点之前，无论市场还是产业，都并无太多的前瞻性。她判断：
地产全行业住宅销售在11亿平米见底，后续温和回升。
行业内大部分企业资产负债表受创伤，未来1-2年，仍不具备供给端扩张的能力。
全行业拿地和开工会依然下行。供给已经大幅下降1年，后续1-2年仍将下降，需求企稳回升，供需错配，房价会企稳回升。
从现在往后，头部企业份额上升，毛利改善，量价齐升。
从资产价值的角度，一旦房价企稳回升，高库存高杠杆未暴雷企业的存量资产重估弹性巨大。
据了解，李蓓是人气非常高的基金经理，素有私募“人气女王”之称，市场观点也非常鲜明。公开资料显示，李蓓是北京大学学士及硕士，对大类资产配置有深刻理解，在股票、大宗商品、债市领域均有丰富的投资经验。先后任职于交银施罗德投资经理，泓湖投资合伙人及投资总监，于2015年创立半夏投资。
半夏投资专注于宏观对冲策略，主要以三大因子组合判断大类资产的价格，通过对利率、企业盈利及风险偏好三个指标的组合观察，从而对股票、商品、债券等多资产类别进行差异化配置。旗下的产品跟李蓓一样，人气以及实力也称之顶级。根据私募排排网数据，截至2023年2月，李蓓近五年的年化收益位列百亿私募基金经理第二名，而半夏投资在近三年、近五年的收益也位列百亿私募的前三强。
百强房企3月合约销售同比增长29.2％ 环比增长42.3％
从近期公布的一些数据看，房地产企业确实迎来一个比较好的开局。国家税务总局昨日表示，1-2月份房地产销售收入由负转正，3月份增速进一步提升，同比增长17.9％。
根据克而瑞数据，2023年3月，TOP100房企实现销售操盘金额6608.6亿元，单月业绩同比增长29.2％，环比增长42.3％，同环比保持增长且增幅较上月提升。累计业绩来看，一季度百强房企实现销售操盘金额14827.7亿元，累计业绩同比转正，增长3.1％。
具体从企业表现来看，2023年一季度超半数百强房企累计业绩同比增长，其中累计业绩同比增幅大于30％的企业数量达到38家。分梯队来看，TOP10梯队房企累计业绩同比增长的企业数量占比最高。央国企以及部分优质民企凭借热点城市布局以及积极的推盘去化，表现出较强的抗周期韧性。其中，中海、华润、招商、华发、建发业绩表现突出，累计业绩增幅超50％；绿城、龙湖的累计业绩增幅也在30％以上。
本文源自金融界
一向敢言的李蓓，通过“私信”发声！渠道获得的半夏投资最新运作报告显示：李蓓日前已开始“埋伏”上市房企，并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。上述持仓结构对3月份基金净值产生了一定“影响”。然而，这位对冲基金掌门人有较大自信，她对持有人
金融界4月7日消息 今天地产股迎来久违大涨，截至发稿wind房地产指数大涨3.18%，其中粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家涨停，国创高新、信达地产、宋都股份、新城控股、华发股份、特发服务、滨江集团、沙河股份、阳光城、招商蛇口等个股涨幅
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