欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

“房地产,十年一遇的投资机会”?啊?你腿那么长,为何要骗我?

2023-04-10 15:10:14 1772

摘要:作者 | 谢筱白点击关注,我们一起进步今天的盘面总是是“友好”了一把,随着AI与芯片进入调整期,各个超跌板块雨露均沾。尤其是都快被“判死刑”的房地产板块,今天格外亢奋,中交地产涨停、招商蛇口、金地集团、万科都跳涨5%以上。原因无他,国家税务...


作者 | 谢筱白

点击关注,我们一起进步



今天的盘面总是是“友好”了一把,随着AI与芯片进入调整期,各个超跌板块雨露均沾。


尤其是都快被“判死刑”的房地产板块,今天格外亢奋,中交地产涨停、招商蛇口、金地集团、万科都跳涨5%以上。


原因无他,国家税务总局昨日表示,1-2月份房地产销售收入由负转正,3月份增速进一步提升,同比增长17.9%。


另外,被称为投资女神的李蓓突然发声“房地产存十年一遇级别投资机会,地产股就像 2016 年初的煤炭股。”


“部分上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。”


这......你腿那么长,为何要骗我?


01


作为一个媒体人,我首先要普及一个常识:


所有你能看到的消息,都是有人需要你看到的。


之前业内通常的操作是,经过长期的布局,建仓、吸筹阶段后,再找媒体合作,通过或自然、或粗暴的释放“利好”,然后再完成高位减持的操作。


在过去,财经媒体起到的作用,相当于“冲锋号”、“加速器”与“催化剂”。


但这么玩多了以后,再加上自媒体的发达,韭菜们对这招开始“脱敏”了。


别说官方媒体,就算是找领导背书,大家也将信将疑。


这时候,新套路出现了,资本们开始把操盘手往网红路上带,毕竟机构不可信,媒体不可信,那“女神、男神”你总得就范吧?


事实上,被称为投资女神的李蓓就是在这个阶段杀出重围的操盘手。


但不得不说,她过往成绩确实彪悍,尤其是从2021年开始重仓煤炭的逆周期操作,非常值得人学习。


但她这次拿“地产板块跟 2016 年初的煤炭板块”类比,如果只是个人发声,我认为并无不妥,毕竟观点无对错,


但真正让我反感的是“套路”,以内部信息的方式曝光,然后再光明正大、逻辑完整、细节翔实地登报


配合国家税务总局释放的房地产销售收入由负转正信号


房地产又刚好在此时掀起一波反攻


最后再机缘巧合的登上热搜


这是不是太巧了?


建议女神,你要说,就大大方方说,别“内部发声”“领导特供”,容易让人误会。


02


我仔细看了下李蓓的文章,她的核心逻辑是:

发现问题没?煤炭和房地产完全不是一码事。


煤炭跟粮食类似,首先是刚需,其次是需求稳定,因此一旦打破供给平衡,价格会上天。


假设煤炭供给减少10%,煤炭价格至少会涨50%——100%,甚至更多,这跟粮食减产10%类似。


煤炭减产10%,这意味着至少10%的工业产业停摆。


粮食减产10%,这意味着至少10%的人口要遭受饥饿。


而房产减产10%,意味着什么?


工业会停摆、人们会无家可归?


站在这个角度来看,李蓓的观点从根上就有问题。


首先,房产本身供给就是过剩的;


其次,房产跟煤炭完全没有可比性,周期性偏弱。


在我看来,房地产这轮周期下行周期,还远远没到困境反转的地步,甚至连触底阶段都没到。


真要触底起码得有以下几个信号:


1.得有企业倒闭;(想想上轮次贷危机的雷曼银行)


2.经济被确认恢复,而不是预期恢复;


3.老百姓可支配收入增加,而不是原地踏步甚至缩水;


4.主要城市(北上广深)限购实质性放松。


基于此,我会认为房地产即使有机会,或许有反弹,但大概率不会出现反转。


更不可能出现——3到10倍的上涨空间。


那么,问题来了,女神为啥要在这时候,跳出来“炒作”?


赌上她在市场搏来的名声,值吗?


03


值!


请注意,李蓓这段文章,不算公开的正式发言,是“内部邮件”被公开


事后如果被证实,名利双收,是普度众生的活菩萨,是敢于发声的资本女神。


反过来如果证伪了,这只是内部的讨论文件,谁让你把它当“内部消息”当“圣旨”的?


不得不说,这个套路设计得非常巧妙。


另外,李蓓之所以这么做,应该还有个不得不这么做的原因。


很有可能来自她的“逆周期理论”。


我有这样的经验,有钱人都是逆周期投资,比如:


预估解封后核心城市地产会涨,在封控时大量买入核心城市地产,防控解除就出货。


所以我们才能看到上海大平层,别墅成交火爆,北京二手房成交突破2万套的新闻。



一如眼下抄底碳酸锂,预判新能源需求回暖一个道理。



那么,你猜李蓓手里会握有多少亟待解套的地产股?


04


当然,李蓓此番言论之所以能上热搜,背后还有一个原因:


财政需要。


这里有个知识点:


广义财政需要的是新房销售,而并非我们理解的土地销售。


原因不复杂。


新房销售=土地出售+金融机构利润


换言之,房产最终成交的交易价格(包含了房价+贷款利息),承担了广义财政的税率,只是不以“税”的名义,而冠以“金融或各种服务”的名义。


因此,我们才看到,各种房产促销政策不断。


也是因为如此,我们才看到了降新房贷,但存量房房贷利率并没有变化。


基于此,李蓓在资本市场为房地产站台,显然“无比正确”。


这里还有另外一个知识点:


《2021年中国住房市值报告》里显示:

如此高的住房估值?比美国+英法德三国加起来还高的M2,再翻3——10倍?


确定不会翻车?


上个翻车的是日本,他们通过把杠杆率往上转移——金融随之失去主导权,经济陷入消失的X十年。


我们会怎么选?


05


事实上,市场已经给了我们答案,跟“美债”博弈。


只要美债仍决定全球资产(之锚),那么,我们巨大的M2一定会限制住“人民币的国际化”。


因为资本无法自由流通(限制提款权)。


而金融怕挤兑。


M2作为金融的量化,只要限制住,问题就不会走到坍塌的地步。


这时候我们会发现,未来十年最大的金融博弈在于——押注美元信用加速流失的同时,而我们能让人民币成为其他主权国家的外汇储备。


换言之,这是一个长期的双向博弈。


但让人民币成为其他主权国家的外汇储备,就有一个前提条件:


人民币的收益至少不能低于他们持有的美债收益。


所以,我们会发现资本市场在持续走高,呈现出一个明显的轮动。


也是在这样的背景下,经济学家李迅雷就建议:从“土地财政”转向“股权财政”。


他认为,增加财政收入最现实的做法是盘活存量国有资产,如果能够让300万亿元的国企总资产的回报率提高一个百分点,对应增加3万亿元收益,基本可以弥补土地财政消减带来的收入缺口,缓解财政“紧平衡”压力。


申万宏源研究团队也认为,2023年市场最大的主题为“新财政=数字经济+股权财政”,全年看好数字经济和央企改革主题。


......


06


综上,李蓓的话我只同意一半,房地产就算了,即使有机会,也只是短线比赛“跑得快”。


“十年一遇的投资机会”?


我认为或许会,但大概率不是房地产,AI大概率会持续带给我们惊喜。


事实上,我之前一直认为我们的大国重器,超算,软件跟英美没什么代差,即将超英赶美了,直到我看到了chatGPT……


这种感觉简直就像是徒手抡锄头铲子种了一辈子田的人,第一次看到联合收割机干活的样子………


不过坏消息是,科研我们不行;

但好消息是,应用层面我们从来不怕谁。


今天阿里就发布了大消息,真正商用版“GPT”来了:



据悉,阿里向商家提供AI模特业务,收取少量费用;


商家节约了成本,效果反而比真人更好,肯定愿意;


降低的成本一部分作为商家利润,一部分打折让利给买家,买家也能得着实惠,三赢。


除此之外,抖音集团与腾讯视频两家巨头,在外部压力之下,也决定握手言和,双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作。


相关概念股下周大概率会再次起飞。


此时,手握双创的我们,嗯,稳!


结语


做投资就是这样,过好平凡的每一天,做好每一笔交易,做好自己能做的所有事......


风来了,可以起飞。


至于“风过了?你是谁?”


答案其实就在日复一日的平凡里,既不妄自菲薄、也不盲从随流,我想终会得到答案。


祝好,我是希望你们财富自由的谢筱白。

如此优质的博主,还不点赞、关注?

#4月财经新势力#

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网