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全球最大的房地产投资信托基金(REIT)

2022-12-10 13:50:16 432

摘要:全球最大的房地产投资信托基金(REIT)房地产被广泛认为是对投资者有吸引力的资产类别。这是因为它提供了多种好处,例如多样化(由于与股票的相关性较小)、月收入和免受通货膨胀的影响。后者被称为“通胀对冲”(Inflation Hedging),...

全球最大的房地产投资信托基金(REIT)

房地产被广泛认为是对投资者有吸引力的资产类别。

这是因为它提供了多种好处,例如多样化(由于与股票的相关性较小)、月收入和免受通货膨胀的影响。后者被称为“通胀对冲”(Inflation Hedging),源于房地产在价格上涨期间升值的趋势。

当然,负担能力是投资大多数房地产的主要障碍。世界各地的房地产市场已经达到了泡沫领域,这使得人们很难进入市场。

值得庆幸的是,有更简单的方法来获得曝光。其中之一是购买房地产投资信托(Real Estate Investment Trust,REIT)的股份,这是一种拥有和经营创收房地产的公司,通常是公开交易的。

什么是房地产投资信托基金?

要获得美国房地产投资信托基金的资格,公司必须满足以下几个标准:

● 将至少 75% 的资产投资于房地产、现金或美国国债

● 至少 75% 的总收入来自租金、抵押贷款利息或房地产销售

● 以股东股息的形式支付至少 90% 的应税收入

● 成为应税公司

● 由董事会或受托人管理

● 经营一年后至少拥有 100 名股东

● 五人或以下的人持有不超过一半的股份

投资房地产投资信托基金类似于购买任何其他上市公司的股票。还有可能持有一篮子房地产投资信托基金的交易所交易基金(Exchange-traded Fund,ETF)和共同基金(Mutual Fund)。最后,请注意,一些房地产投资信托基金是私有的,这意味着它们不在证券交易所交易。

市值前 10 名

以下是截至 2022 年 3 月 25 日的全球 10 大公开交易房地产投资信托基金。

如上所示,房地产投资信托基金专注于市场的不同领域。了解它们的差异是进行投资之前要考虑的重要一步。

例如,Prologis 管理着世界上最大的物流房地产投资组合。这包括全球的仓库、配送中心和其他供应链设施。可以合理地假设,该 REIT 将受益于电子商务的进一步增长 - 在接近尾声时更多。

另一方面,Realty Income 在美国和欧洲拥有超过 11,100 处商业房地产的投资组合。它将这些物业出租给 Walgreens 和 7-11 等主要品牌,这些品牌合计占 REIT 年收入的 8.1%。

不仅仅是建筑物

蜂窝塔和数据中心可能看起来不像“房地产”,但它们都是占用土地的现代基础设施的关键部分。

专注于这些领域的 REITs 包括 American Tower 和 Crown Castle,它们在美国和国外拥有无线通信资产。他们可能会受益于 5G 网络和物联网(IoT)的日益普及。

另一方面,Equinix 和 Digital Realty 专注于数据中心,这是一个受益于数字化的快速发展行业。这两家房地产投资信托基金都与亚马逊和谷歌等主要科技公司合作。

值得关注的趋势

对房地产的需求可能会受到世界各地总体趋势的严重影响。其中之一是人口增长和城市化,这大大推高了全球许多城市的住房成本。

电子商务的日益普及也引发了对仓库空间的需求激增。亚马逊在 COVID-19 大流行期间的巨大增长最好地体现了这一点,在此期间,该公司的仓库设施数量翻了一番。

在全球范围内,电子商务仅占零售总额的 19.6%。如果这一数字继续上升,工业房地产价格可能会实现强劲的长期增长。

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